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日常消费品防御为上荐11股

时间:2019-08-16 17:12:27 来源:互联网 阅读:0次

日常消费品:防御为上 荐11股 2018-0 -05 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

事件提醒:0 /06正虹科技股东大会,0 /09大禹节水股东大会,0 /10保龄宝年报预计披露。

观点:

月总体策略:“防御”为上,管理极为重要。上周我们公布了 月投资组合:海大集团、隆平高科、生物股份、海南橡胶。

选取这四个公司主要是依照的是公司的管理水准。

节后猪价大幅回落,生猪行业已逐步步入亏损,静待行业投资机会的来临。猪周期,其实重点在于“周期”二字,从历次周期的经验来看,股价和猪价呈现的是一定的负相关关系。我们经过大量的草根调研和专家交流,一直坚定的认为猪周期仍然处于下行通道中。农业行业大机会来源于猪周期上行,目前来看这个大机会还需要等待,我们预计2019年将会有所改变,一旦机会来临,成本控制能力强劲(其实也是管理水平)的公司将会有的表现,龙头企业

【牧原股份】和

【温氏股份】值得持续关注。

供给收缩带来行业景气度提升去年四季度鸡价低迷时养殖户大量淘汰种鸡,鸡苗供应偏紧,价格出现阶段性恢复。在引种持续收缩的背景下,下游供给不足会进一步显现,关注

【圣农发展】、

【民和股份】、

【益生股份】。

原料价格上涨,推动饲料盈利提升原料价格的上涨将有助于拉动饲料行业盈利提升和估值修复。

我们继续强调饲料量价齐升的格局在逐渐成型。重点关注具有成本和规模优势的龙头

【海大集团】、

【大北农】。

玉米去库存逻辑清晰,看多玉米价格,推荐玉米种业龙头隆平高科拟收购联创种业,全面布局玉米种子业务。稻米购销缓慢恢复,价格总体保持平稳。从政策支持的力度上来看,今年玉米去库存的强度加大,看多玉米价格,将利好玉米种企,推荐关注

【隆平高科】和

【登海种业】。

兽药研发由量到质,一二类新兽药占比显著提升疫苗研发首超化药,预防为主的理念正在形成。企业独立研发成为兽药研发的主流。目前看行业龙头在研发实力上要优于业内其他公司,因此我们建议关注研发实力强,产品线完善的动物疫苗行业龙头:

【生物股份】和

【中牧股份】。

春节期间,国内宠物店洗澡、美容、寄养等业务均迎来高峰。

建议关注国内宠物行业龙头:

【佩蒂股份】和

【中宠股份】。

风险提示:农业政策的实施是一个渐进的过程,结果可能会与预期存在偏差;极端天气变化对于种植及养殖业都会有很大的影响,具有很大不确定性。

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